str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

28 marca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5
Rodzaj funduszu Zrównoważone
Towarzystwo BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
Adres ul. Bonifraterska 17, p. XIV , 00-203 Warszawa
Telefon 801 39 98 98
Strona www www.bphtfi.pl
Zarządzający funduszem Grzegorz Szymański
Data rozpoczęcia działalności
Strategia
Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela akcji o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Głównym celem tej polityki inwestycyjnej jest zapewnienie ochrony zainwestowanego kapitału. Inwestycje w akcje - ich zaangażowanie będzie zawierało się w przedziale 0%-40% aktywów Funduszu, przy czym w każdym dniu najwyższe możliwe zaangażowanie na rynku akcji będzie wynikało ze stosowania strategii zabezpieczającej. W części akcyjnej profil inwestycyjny portfela Funduszu, ze względu na oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko, będzie zbliżony do indeksu WIG20, przy czym może nie uwzględniać akcji spółek o złej kondycji finansowej oraz tych, których nabywania zabraniają Funduszowi odpowiednie przepisy prawa. Fundusz ma także możliwość zajmowania długich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20 według zasad określonych w statucie. Inwestycje w instrumenty dłużne - Fundusz będzie inwestował pozyskane aktywa przede wszystkim w nominowane w złotych dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP oraz złotowe depozyty bankowe. Udział dłużnych papierów wartościowych oraz złotowych depozytów bankowych nie będzie niższy niż 60% aktywów Funduszu. Udział dłużnych papierów emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez inne podmioty niż wskazane powyżej, nie będzie przekraczać 5% aktywów Funduszu.
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009